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町芒研究院2019休闲食品行业研究报告

来源:町芒

作者:更懂选择的

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行业背景

年7月15日,国家统计局公布上半年国民经济数据。从报告来看,年上半年,全国居民人均可支配收入元,同比名义增长8.8%,扣除价格因素实际增长6.5%。

根据报告显示,年上半年,全国居民人均食品烟酒消费支出元,增长4.8%,占人均消费支出的比重为28.6%。

伴随着人均收入的增多,人们对食物的要求不再仅仅只是满足口腹之欲,更多的是对健康食品的诉求。吃的“健康”,越来越成为消费者新的追求。特别是一些特殊人群,从自身的健康考虑,对摄入食品就有一定的特殊需求,商家为了满足该类人群,针对性的推出以“功能性”为主的食品。比如针对减肥人群推出“低热量”产品,对乳糖不耐症推出“代乳”产品,对控糖人群推出“无糖或低糖”食品。越来越多的商家通过对食品进行深加工,逐步向健康方向发展,以满足升级的消费者诉求。

据《-年互联网+减肥产业行业运营模式及市场前景研究报告》所调查,随着人民生活水平的提高,肥胖人群正在显著增多。全球肥胖人口从年的1.05亿上升至年的6.41亿,远超过体重过轻者。其中,中国和美国是全世界肥胖人数最多的国家,目前中国肥胖、体重超重人数已达3.25亿人。

据年《柳叶刀医学周刊》(LancentMedicalJournal)的数据,中国的肥胖人口已近万,且数量仍在不断增加。其中男性万,女性万。

与此同时,在现代人的审美观念里,大家基本都认同“以瘦为美”,类似于“要么瘦要么死”之类的金科玉律,时刻提醒着各位爱美人士,“瘦才是王道”。为了更瘦更美,多少人走上了疯狂减肥之路。

巨大的市场需求催生了许多相关产业,减肥代餐产业就是其中之一。在这种情况下,商家们费尽心机推出了各种减肥、代餐食品,甚至宣称能够短时间内快速减肥。

根据CBNData消费大数据,从年至年,因为健身选择代餐食品的人数逐年递增,年有85%的消费者购买代餐的原因是因为健身。

年4月,町芒研究院针对消费者进行了“减肥期间选择哪些休闲食品”,进行了专项在线问卷调查。

最终调研结果显示,在减肥期间,有44%的消费者更愿意尝试饱腹感较强且热量较低的休闲食品,如即食燕麦片和全麦面包,另外有26%的消费者更愿意尝试代餐类食品,同时在减肥期间,对于无糖、低卡、零卡食品有着较高的兴趣。

年10月,町芒研究院针对消费者“如何选购休闲零食”,进行了专项在线问卷调查。

最终调研结果显示,消费者在选购某款产品时,由于缺乏核心判断力,对产品品质无法判断,容易跟风。26%的人觉着跟着广告买更加可靠,25%的人觉着亲戚朋友推荐的产品更安全更可靠,15%的人习惯于朋友圈推荐,14%的人更相信KOL意见领袖推荐种草,但往往通过这几种方式购买的食品综合品质并不乐观,甚至根本不是自己想要的那一款。于是消费者开始不断尝试各种渠道及更换品牌,形成了一个恶性循环,消费者被“收割”的感觉愈加强烈,对于产品、市场和大环境的不信任感愈加强烈。

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町芒研究院休闲食品评测

为了解决消费者的选择困难,帮助消费者选择安全营养的优质产品,町芒研究院对休闲食品进行了严格评测。每一个评测产品至少筛选、对比上百种同类型产品进行全方位解读,检测样品送往独立第三方检测实验室,由第三方检测实验室为町芒研究院评测产品出具具有法律效力的检测报告。最后结合检测报告,町芒研究院营养学专家、感官评测专家、町芒研究院线上线下体验官从执行标准(Standard)+品质标准(Quality)+感官标准(Sensory)三个维度综合评测产品,得出该款产品的最终指数,即町芒优选指数(DCI),DCI数值越高代表综合品质越好(不符合町芒执行标准,不参与町芒研究院优选)。

截止到年12月,町芒研究院评测休闲零食,包括饮品饮料类、肉类零食类、坚果炒货类、饼干糕点类、果脯果干类、膨化食品类、糖果布丁等30余款,涉及多个品牌,评测样品量接近余个。

其中町芒研究院针对消费者在减肥期间,愿意选择的6类食品进行深度评测,涉及品牌90余款,样品量近款,其中包括代餐棒、酸奶、即食麦片、无糖饮料、黑巧克力、苏打饼干等。

评测样本来自线上电商平台、线下连锁商超、活跃社群及网红流量产品,单类产品选品数量基本涵盖市售所有品牌。町芒研究院对以上每一类食品进行深度综合评测,最终得出所评测产品的町芒优选指数(DCI),消费者可根据所需产品的榜单排名情况进行选择。

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DCI指数分析

从减肥相关食品的町芒优选指数(DCI)中,我们发现了该类食品普遍存在以下三个问题:

1、代餐食品执行标准缺失;

2、消费者减肥期间选择的“减肥”食品实际热量并不低;

3、无糖、低卡食品标称“无糖”并非不含糖。

3.1代餐食品执行标准缺失

随着肥胖问题逐渐加剧,“代餐”成为当下时髦的概念。而代餐减肥也成为一种新时尚,“高纤维”、“低热量”、“易饱腹”,都是代餐被减肥者追捧的标签。

根据欧睿国际的报告,年中国的代餐市场规模达到了.1亿元,预计在年中国代餐市场将达到亿元。

第一财经商业数据中心(CBNData)联合天猫食品发布的《天猫食品行业趋势分析报告》也提出,从销售体量及消费者人数上来看,代餐食品的整体销售均有着稳步的增长且呈现大于50%的增长率。

然而面对如此巨大的消费市场,国内代餐市场整体表现却相对混乱,鱼龙混杂、良莠不齐,且标准缺失。相关部门对此新生事物的监管也匮乏,甚至不少代餐类食品存在细菌污染等问题。另外,代餐品牌和品类也相对分散,品类包括保健品、固体饮料、液体饮料,甚至还有蛋白棒、饼干等。

对于此类问题,町芒研究院特别向谷宁企业质控管家(作为町芒研究院主要的战略合作伙伴,以下简称“谷宁”)进行咨询和讨论,谷宁食品安全标准以及质量体系专家建议,针对该类问题,企业应安排专业的培训,减少在生产过程中盲目跟风,法规意识淡薄,最终导致产品不合规,且卫生标准不达标的现象。

在代餐食品概念模糊执行标准缺乏的社会背景下,市售能量棒是依据何种类型的标准生产的呢?为解决此困惑,町芒研究院对所评测的国产能量棒(包括产品包装标称为蛋白棒、代餐棒、坚果棒、能量棒)执行标准进行了统计。

町芒研究院通过信息整理发现,45%的能量棒执行的是我国现有糕点通则(标准号GB/T-);27%执行的是企业标准,如冷加工糕点标准及坚果棒(方便食品)标准;18%的能量棒执行的是运动营养食品通则(标准号GB);而9%的能量棒执行的是食品安全国家标准糕点、面包标准(标准号GB-),甚至一些能量棒所执行标准已经被废止。

结合调查结果,国内至今确实没有关于能量棒的官方标准。对于营养摄入有特殊需求的消费者来讲,是否含有较高的蛋白质和膳食纤维,是否具备合理的营养配比,是否能够为身体提供全面营养,是他们选择不同能量棒的主要目的。然而市售能量棒所执行标准中,对于能量、蛋白质、脂肪、膳食纤维、维生素和矿物质等指标并未作出更高要求(参照GB/T-糕点通则理化指标)。所以一款产品是不是能量棒,基本上由厂家说了算,甚至有些“能量棒”的热量与巧克力无异。

据了解,年3月我国开始制定代餐食品标准,年8月发布征求意见稿,经中国营养学会法规标准委员会组织审查,批准《代餐食品》(T/CNSS-)团体标准发布,这也是国内首个控制体重代餐食品团体标准。

由于代餐食品执行标准缺乏,监管滞后,行业鱼龙混杂,很多消费者虽然倾向于代餐食品的选择,但由于品牌众多,消费者在面对选择的同时,对该类产品是否科学同样存在疑问。消费者如何甄别并选购到健康且有质量保证的代餐食品?而我们应该如何保障代餐食品安全性的同时,规范代餐食品的生产?随着代餐行业的不断发展,存在的问题也逐渐暴露,而解决这些问题都将成为代餐食品行业的重中之重。

3.2减肥期间会选择的休闲食品热量并不低

无论是减肥还是减脂,重要的饮食原则之一,就是制造热量缺口,摄入的卡路里小于基础代谢与运动代谢的总和。在此基础上还要讲求营养均衡、食物种类丰富。鱼、虾、肉、水果、蔬菜和油脂缺一不可。于是各种各样的减脂饮食食谱应运而生,但大方向不变,依旧是以控制热量摄入为前提。

年12月町芒研究院针对消费者在减肥期间,愿意选择的6类食品进行深度评测(分别为能量棒、黑巧克力、酸奶、燕麦片、无糖饮料、苏打饼干,共涉及品牌90余款,样品量近款)并发现,很多食品虽然是减肥人群热衷的宠儿,但减肥效果并不理想,甚至可能是隐藏的“热量炸弹”!

町芒研究院对该类食品进行评测,其中热量作为品质评测环节中的重要评测指标,热量越高,其品质星级越低。

这4类产品的平均热量星级都未超过3.5星,其中能量棒热量星级为3星,苏打饼干为2.5星,黑巧克力为2.5星,麦片为3.5星。

无论是代餐棒还是蛋白棒,之所以畅销,是消费者认为这类食品既能饱腹又能增肌减脂,而町芒研究院在评测时发现,这类能量棒热量最低为.17kcal/g,热量最高为.25kcal/g,15款产品的平均热量为kcal/g。再结合配料表会发现黄油或者棕榈油排在较靠前的位置。町芒研究院认为,对于这类能量棒的选择,除了


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